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                      熱點追蹤:節后有哪些品種值得關注

                      • 作者:橙投資
                      • 時間:2020-09-30 16:23

                      國慶中秋長假前的最后一個交易日,滬指高開后一度小幅上漲,但午后震蕩回落由漲轉跌,創業板指數盤中一度上摸2601點,但午后上行乏力,漲幅收窄。兩市成交額不足5500億元。北向資金凈流出29.04億元。

                      本周僅有三個交易日,市場總體以縮量震蕩走勢為主,節前效應較為顯著,資金無心戀戰,市場交投并不活躍,成交額明顯萎縮。滬指周K線下跌0.04%,9月月K線跌超5%。創業板指數周K線上漲1.35%。隨著國慶中秋長假的到來,長假期間消息面的變化仍需要密切關注。

                      一、國慶后需關注哪些變化。十月底將迎來十九屆五中全會,全會將對“十四五”規劃提出建議,對比十三五規劃建議的框架,我們可以前瞻性關注本次五中全會可能在建議中論述的內容方向。此外,美國大選的不確定性也可能加大短期市場預期變化,候選人在辯論中的主張通常也會引起市場波動。

                      A股市場是否存在國慶效應呢?我們以國證A指為例,數據統計顯示,2010年-2019年,共十個年份中,國慶節前10個交易日,國證A指平均上漲幅度為0.06%,上漲的概率為60%;而國慶后10個交易日平均上漲幅度為1.15%,上漲概率為70%;節后20個交易日平均上漲幅度為2.54%,上漲概率為60%。

                      對比來看,在節前表現不佳的年份,在節后上漲概率有所提升。比如2016年、2017年、2019年節前表現不好的,節后在10個、20個交易日里,都有報收正的漲幅。當然,也有繼續下挫情形,比如2011年,國慶前后10個交易日都收跌,但是,節后20個交易日依然收漲。

                      2020年來看,如果國慶期間沒有出現重大利空的話,國證A指出現一定補償性表現的概率還是存在的。

                      根據博彩網站賠率顯示,最近拜登擊敗特朗普的幾率已經有所降低,使得大選結果充滿不確定性,而這種不確定性又會傳遞到大類資產層面。

                      就美國大選的選舉結果對市場影響來說,一般認為:(1)若特朗普勝選,市場預期其會傾向于放松監管,減稅、擴大基建、有利于風險偏好抬升,有利于支撐美股、美元表現;潛在下行風險是中美關系仍然處于緊張局勢,地緣沖突可能會激化;(2)若拜登當選,拜登更傾向于依靠盟友而非單邊關稅解決貿易問題;政策層面,除了也支持基建外,拜登提倡加稅(企業所得稅率提升到28%),對風險偏好不利,對市場和風險資產偏中性。

                      二、節后有哪些品種值得關注:進入三季度后,隨著主要板塊指數估值高企,市場對周期風格關注度提升,從歷史經驗看,周期股的持續行情需要滿足的基本條件,包括:(1)宏觀經濟的持續復蘇,帶動早周期、中游周期行業盈利能力改善預期強化;(2)寬松的流動性支撐。另外,市場運行的內在因素,也會在一定層面上,起到共振效應。比如,板塊間估值收斂需求驅動。

                      從投資線索上,繼續推薦關注順周期盈利改善邏輯順暢的領域,如工程機械、交通運輸(航空、物流)、汽車(乘用車整車、核心零部件)、新能源產業鏈、大金融、公用事業及環保等。

                      從核心主題來看,自主可控(科技、5G、新能源車、信創等)和內需(新消費、高端醫療、免稅等)可以保持關注。

                      歡迎關注橙投資,多一份投資參考。

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