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                      放松心態,節后再戰

                      1、A股走在上漲的道路上。

                      中國股市日趨成熟,越來越多的人認識到投資非一日之功,賺上市公司要比賺市場的錢更持續一些,因此,在數量眾多的上市公司中,挑選適合自己的賽道并駕馭,是未來很長一段時間投資者首要任務。對于大眾來說,每一個年份做投資都不容易,2020年也是如此。進入四季度,大家對于外部因素的干擾非常擔憂,擔心大國博弈出現黑天鵝,擔心外資撤退引發核心資產陣營崩潰,這些情況的確困擾著投資者短期情緒。但是我們始終堅持,投資就是要抓主要矛盾。目前A股核心矛盾就是經濟復蘇與企業盈利增長,當這一趨勢繼續向好的方向延續的時候,股市大概率是走在上漲的道路上,只不過過程會有起伏有波折。
                      2、長假期間關注點。

                      國內:關注消費升級的力度,從消費券到打折促銷,看看居民的消費增速;關注休閑旅游、娛樂等領域的消費增長,這背后可以折射出消費的潛力;關注房地產市場的景氣變化,關注汽車、家電下鄉的進度,消費在未來幾個月能否成為提振經濟,重點看后面一個月的變化。政策動向,關注中央重大會議前瞻,關注股市相關改革推進的舉措,特別關注貨幣政策可能變化。國外:關注海外疫情反彈以及各國防控進度,疫情在局部是否惡化;美國大選進行時的輿論導向;大宗商品價格變化;匯率波動。十一長假之后,大家緊接著就會看到中國9月份的經濟數據,從目前已經發布的PMI數據看,經濟景氣度依然向上,透過經濟高頻數據和密集的三季報數據,相信A股投資者會把更多精力放在內因的評估分析上。
                      3、聚焦內循環,政策前瞻或帶來新機會。

                      五中全會和十四五規劃的展望是中短期內市場熱點重要線索,展望四季度,我們認為股市的市場風格趨于均衡,熱點輪換是主旋律,在經濟復蘇的大背景下,大概率所有的行業板塊都有表現機會,一些階段性表現不佳的板塊存在修復的機會,而一些漲幅過大的板塊則需要修整。結合三季度的板塊輪換,我們估計四季度通信、計算機、醫藥、電子等核心資產熱點有望重現。一方面是三季度調整時間比較充分,部分個股調整空間相對比較大。如果三季報乃至年報預期大幅增長的話,那么二級市場有可能對未來一年企業盈利有比較好的一致預期。具體可以留意我們四季度策略的相關內容。

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